課前閒聊
散戶看進技術線圖、進出表分析主力進出,看到的終究是表像,永遠沒辦法知道股票在發動前,主力跟公司派談了多少暗盤?
像股友最熟悉的古董張,他喜歡挑怎樣的上市櫃公司?
在和公司談價碼時,又是怎樣的條件?分到怎麼樣的好處?用麻袋裝錢嗎?
為什麼公司派常和主力時有糾紛呢?
今天帶大家一窺神秘的殿堂!
建議上一堂課“老主力操盤術解密的第四堂課:主力成本分析的盲點”先看一下,會比較有連貫性。
老主力操盤術解密的第五堂課:主力與公司派的價格談判,一場爾虞我詐的鬥爭
一、主力選股的標準
1. 公司派願意提供股票,配合出貨:
市場千家上、市櫃公司,不是每家都願意配合主力作手炒作;但是,也有些上市櫃公司是找仲介業者到處拜託主力做他們家股票的。大股東願意提供主力籌碼配合出貨,是主力選股的必要條件。
有點驚訝吧!不是基本面、技術面!
有點驚訝吧!不是基本面、技術面!
2.公司派可以配合創造利多題材:
公司有的利多題材,主力會誇張十倍的宣傳。沒有利多題材,就相互搭配一下,憑空杜撰。利多題材就拿來做出貨的藉口。
每當我介紹一檔股票給古董張時,古董張都會問:“這家公司有什麼利多題材?”很多利多題材,是炒作前事先規劃或是虛構好的,一邊拉抬,一邊按既定時程釋出。
每當我介紹一檔股票給古董張時,古董張都會問:“這家公司有什麼利多題材?”很多利多題材,是炒作前事先規劃或是虛構好的,一邊拉抬,一邊按既定時程釋出。
3.公司派籌碼集中,且近期無其他主力介入,股價處於低檔盤整期:
這些條件就是技術面加籌碼面。基本上成交量不要太大,太大表示很多人在裡面攪和,拉抬不易。若是知道近期才有其他主力操作過,表示會有很多散戶套在裡面,拉給別人解套?主力可不傻,選股會避開。
至於古董張會說:“挑股做,成交量越低越好!”特別挑低價、低量的小股,尤其是 1 0 元附近的,容易有數倍的漲幅。
二、主力跟公司派談的出貨價碼:
這是散戶永遠無法知道的環節,所以千萬不要以進出表抓到的主力進貨,來判斷主力成本。
例:甲公司要賣 5,000股票,提供給主力王老拓出貨,通常會有下列幾種方式談判
1.一個基準價,賣高的價差全都歸主力:( 基準價通常低於市價 )
如,現在甲股盤面 11.0元,約定一個基準價10.5元,王老拓要是幫公司均價賣了12.5元,
12.5─10.5 = 2.0 就是每張公司派要退給主力老王 2,000元 , 5,000張就是 一千萬元。
但是主力為了怕公司派不付帳,一般都會在每個幫公司派賣出股票的交割日,就日結收款,不會等到全部完工。
缺點:價位拉高,公司派眼看股價上漲,好處沒分到,心有不甘,會自己偷賣些私藏的股票。或有些公司派以優厚條件吸引主力進場拉抬,卻私藏了一大堆股票,再見機倒貨給主力。
2.一個基準價,賣高的價差部份,依成數分帳:
如,現在甲股盤面 11.0元,約定一個定價10.5元,賣高的部份三七分帳 ( 通常主力會分比較多 )
王老拓要是幫公司均價賣了12.5元,
12.5─10.5 = 2.0 就是每張公司派要退給主力老王 2,000元 的七成 1,400元, 5,000張就是 700萬元。
缺點:主力很多會認為拆帳不公平,會將公司的利潤成數壓低,又引起公司派偷賣股票。
3.約定好的出貨張數,一部分張數,依基準價不拆帳;剩餘部分張數,賣高的價差,依成數分帳:
這就是上述兩種的混合談判方式,公司派提供部分不用拆帳的股票,給主力低價成本;另一部分拆帳,公司派可以和主力共享利潤。
如,現在甲股公司要出貨 5,000張,
其中 2,000張,約定一個定價10.5元,老王幫公司均價賣了12.5元,
12.5─10.5 = 2.0 就是每張公司派要退給主力老王 2,000元 ,2,000張就是 400萬元。
另外3,000張約定一個定價10.5元,賣高的部份三七分帳 ,老王幫公司均價賣了12.5元,
12.5─10.5 = 2.0 就是每張公司派要退給主力老王 2,000元 的七成 1,400元, 3,000張就是 420萬元
以上老王共拿了 820萬元。
缺點:主力很多出貨完前面不拆帳成本低的部分,就不玩了,棄公司派而去。古董張更是常搞這一套,只能說他很精明。
話說92年初,古董張說要出貨完華豐公司提供的4500張,結果才賣三千多張,已遇到拆帳的部份,公司又偷賣股票,古董張在無預告開溜大吉;華豐顏董只好幾次來我辦公室,哀求繼續做下去。說都不用說,古仔怎可能再自投羅網。我心想,古董張真是個心狠的高手。
結論:
1. 主力與公司派談判價碼的過程,基本就一場爾虞我詐的鬥爭。
2. 主力買的股票再加上很多公司派提供的低價籌碼,這些公司派籌碼不會讓你在進出表看到主力進貨( 因為是寄放在大股東帳戶的老股票 ),所以你會高估主力的成本!
3. 散戶就算有通天的本領,知道主力貨還沒出完,也不要預設說行情不會結束,因為主力會預防公司派知道高點偷倒股票,很多會只完成功課的三分之二就閃人。
預告:我陸續會分享一些較深入的內幕,如出貨的方式,由籌碼反向追蹤主力標的等 ...